Два приятеля давно хотели переехать в сельскую местность, и вот, когда наконец их мечта сбылась, в подвале своего нового дома они обнаруживают нечто.

У уважаемого прихожанами священника Чу Ён-су похищают пятилетнюю дочь. После сорвавшегося процесса выкупа и года поисков полиция закрывает уголовное дело, так и не вернув ребёнка священнику и его жене. Каждый по-своему безутешные родители справляются с этой трагедией — мать девочки цепляется за ещё не угасшую надежду и отчаянно продолжает искать, а Ён-су перестаёт надеяться, отрекается от веры и пытается уйти от напоминаний о прежней жизни. Но через восемь долгих лет вновь раздаётся звонок от

47-летний гангстер достиг многого в криминальной сфере, хотя и не учился в вузе. Однажды он видит, как страшеклассник прыгает с крыши, и, пытаясь его поймать, вселяется в его тело. Теперь взрослый бандит под видом подростка отправится в старшую школу и разберется с негодяями, которые довели парня до суицида.

Далекое будущее. Темные силы при помощи механических роботов истребляют людей. Чтобы явился Повелитель темных сил на землю, похищается принцесса одного из кланов людей. Маленький отряд под руководством наемника идет выручать принцессу. По дороге к ним присоединяется киборг-ниндзя, жаждущий вернуть у темных сил свое тело и душу...